Если отдел продаж работает без использования CRM, эффективность работы часто невысока и зависит от добросовестности и навыков конкретных менеджеров, взаимодействующих с клиентами. Часто такой отдел сталкивается со следующими проблемами:

Разобраться в том, как настроить воронку продаж в системе amoCRM, несложно, и для этого не потребуется специальные технические знания. Чтобы создать новую воронку, зайдите на вкладку «Сделки». По умолчанию там будет создана воронка с четырьмя типовыми этапами – от первичного контакта с клиентом до принятия решения.

Два этапа являются обязательными для любой воронки – это начальный, на котором происходит первый контакт с клиентом, и финальный – успешная сделка или отказ.

Для начального этапа нужно указать «Источники сделок» — каналы, по которым будут поступать лиды. AmoCRM интегрируется с теми источниками трафика, которые вы используете – социальных сетей, мессенджеров, площадок объявлений, рассылок.

Также вы можете подключить систему к форме обратной связи на вашем сайте, чтобы заявки от клиентов сразу поступали в воронку.

При настройке блока отказа, полезно перечислить возможные причины, чтобы по ним тоже фиксировалась статистика.

Чтобы было проще разобраться в построении воронки, вы можете начать с нескольких ключевых этапов, а уже позже сделать воронку более подробной.

Перетаскивайте этапы с помощью интерфейса Drag and Drop, отправляйте ненужные в корзину и создавайте новые. Обратите внимание, что редактирование воронки доступно пользователям, имеющим статус администратора.

Закончив настройку воронки в amoCRM, вы можете создать тестовую сделку (это можно сделать непосредственно в интерфейсе воронки с помощью кнопки «Новая сделка»), чтобы посмотреть, как она будет проходить по всем этапам. Если нужно переместить сделку на следующий этап воронки, достаточно перетащить её. После того, как вы завершите её, она отобразится в статистике.